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信 息 简 报 (第二十一期)

Time:2020-07-02 浏览次数:446次 分享更多:

一、上游产品重点解析

 1、原油

    本月国际原油市场中,产油国延长减产的承诺,同时经济复苏忧虑有所缓解,国际油价全面上涨。国际原油价格震荡上涨。其中WTI原油期货本月均价38.20美元/桶,较上月上涨32.85%,较前三个月上涨50.82%;布伦特原油期货均价40.71美元/桶,较上月上涨25.59%,较前三个月上涨31.63%。综合来看,当前国际原油市场供需焦灼,油价仍缺乏长期大涨动力,预计下个月原油价格将震荡小涨。


2、煤炭

   本月国内无烟煤市场价格震荡走强。无烟煤市场目前价格分化,无烟末煤稳中有涨,块煤小幅弱势。端午节后,煤矿安全月等各项环保安全检查升级影响下,各地均有减产、停产情况,整体产量供应略紧,短期市场多空僵持,煤矿整体出货良好。块煤供前期检修停产的煤矿陆续恢复生产,下游需求偏弱,煤矿出货不畅,部分煤矿库存压力较大;当前无烟末煤需求维持增加,且工厂开工高位。


3、天然气

   本月价格指数从5月27日的2626元/吨,下跌至当前2518元/吨,跌幅108元/吨,本月国内液化天然气价格小幅震荡下行。截止目前价格有一定幅度浮动,调价幅度已对下游造成一定影响。后受端午假期影响,部分LNG工厂因前期降价排库出货压力不大,LNG价格小幅探涨;库存压力较大厂家价格则有小幅下行。液厂以液位高低和出货环境为依据调整报价。


二、产品行情走势分析

 1、尿素

    本月国内尿素价格走势呈倒“v”型,上半月上涨,下半月开跌,月末价格较月初价格有20-50元下行。从5月下半月开始,国内尿素检修厂家增多,供应量急剧下行,为尿素价格续涨提供有利条件。其二上半月内需良好,东北及华东局部地区农需追肥备肥持续进行中,接单火爆;新疆地区农需增加,下游接货积极,成交尚可,主产区的库存压力均有所缓解。但郑州局通知,自2020年6月5号18点以后,铁路大票从之前运费优惠的30%,调整为优惠10%,导致山西及河南各厂火运成本有所增加,火运接单积极性减弱。下半月,随着夏季肥需求基本接近收尾,复合肥生产进入淡季,工业需求下滑明显,且市场供应量回升,价格开始走低,且跌速大于上半月涨速。端午节前印标价格明朗,由于内外价差较大,中国出口热情不高,但业内多认为价格下行空间已不大,因此节后贸易商拿货量增加,给月底行情带来复苏迹象。


2.小氮肥(硝酸铵、硝酸、氯化铵、硫酸铵)

硝酸铵: 本月国内硝酸铵行情无明显波动,整体弱势运行为主。

硝酸:   本月国内浓硝市场整体稳偏强整理,价格指数小幅上扬。

氯化铵: 本月氯化铵市场行情稳中伴涨。主流参考出厂报价干铵590-620元/吨,湿铵480-550元/吨。

硫酸铵: 本月焦化级硫酸铵市场执行订单,主流区间440-580元/吨。


3、复合肥

   本月复合肥市场行情整体小幅下滑,主要是受上游原料弱势及下游需求转淡影响,厂家主发前期订单,新单跟进一般。进入6月,北方开始收割小麦,经销商主要以消化手中库存为主,采购十分有限;而南方大田作物已进入生长后期,市场整体农需较弱,交投面表现平平,补货订单跟进一般,消化库存为主,零星补货,经销商拿货十分谨慎,多是按需拿货。月中,复合肥市场横盘整理,夏季肥市场结束,秋季肥市场尚未开始,市场整体处于青黄不接的阶段;而下游农需偏弱,基层适量补货,经销商以观望为主,对秋季备肥十分谨慎。部分肥企已经逐渐召开秋季肥经销商会议,开始制定秋季肥优惠政策。月末,复合肥市场整体以下滑为主,大部分肥企还在筹备开展秋季肥经销商会议,尚未开始秋季备肥阶段;上游整体原料依旧处于弱势,磷肥稳中有涨,但钾肥市场跌跌不休,复合肥成本支撑依旧不足,厂家可操作性空间较小,挺价困难。6月整体平均开工率43.26%,环比下跌8.33%;


4、(1) 磷肥  

    本月一铵市场稳中上行,上月开始一铵接单表现回暖,多数企业预收量大,至六月初,多数企业已有一月左右的待发量。本月部分企业检修或正在检修的企业,库存低位,提振业者交投信心,当前湖北、陕西、江苏、河南、四川签单均有提涨表现,幅度50-100元/左右。整体来看西南地区供应减少,下游需求渐起,一铵行业库存持续下降,加之巴西一铵采购需求回暖,进一步刺激市场,业者积极性增强,至月末一铵市场成交重心上移,部分企业限制接单,企业挺价氛围向好。


4、(2) 磷肥  

    本月国内磷酸二铵市场正式进入淡季,农用肥需求量有限,企业零星发运内销订单,国内主流企业发运出口订单为主。从出口价格来看,由于南亚和东南亚地区需求上涨,中国DAP价格从305-308美元/吨FOB上调至306-309美元/吨FOB。进入月末,内销市场零星成交,企业国内待发流向有限。主流企业装置开始进行常规检修,二铵整体开工率下滑。


5、氯化钾

   本月氯化钾市场整体弱势运行为主,月初市场需求支撑不足,同时保税区货源陆续过货,价格持续走低。低价促进市场询单,走货小幅回暖,月中旬起市场价格下滑趋势逐渐趋缓,部分品种现货库存较多,价格仍有小幅松动,整体企稳运行为主。盐湖本月价格未调整,稳定运行,但增加了返利政策。氯化钾5月进口量48.05万吨,同比减少了 46.32%。进口量降低对钾肥市场价格有一定支撑。


6、硫酸钾

   本月硫酸钾市场相对较为上涨,罗钾装置检修后市场供应量有所减少,前期库存基本已消化,厂家基本无库存压力,同时在副产盐酸价格回升,原料成本下降的情况下曼海姆厂家开工回升,市场成交有所回暖,52%含量部分货源较紧俏,市场价格维稳,并有小幅上调趋势。罗钾公司硫酸钾已超额完成上半年销量目标,现有库存预计仅可维持发运至7月下旬。曼海姆硫酸钾50%粉主流出厂价2400-2700元/吨左右,52%粉出厂价2500-2800元/吨左右,优惠幅度在50-100元/吨;东北地区50%粉主流出厂报价2500元/吨;华南地区价格相对较高,50%粉主流出厂报价2900元/吨。青海水盐体系粉状硫酸钾主流到站报价2300-2350元/吨左右,成交有限,实际成交可谈。


三、硫磺价格走势

    本月国产硫磺价格水平较上月明显提升,全国各地区炼厂报价均有不同幅度上涨。据了解本月前期,山东地区各炼厂出货量相对较少,加之日韩液硫现货紧缺,进口货源无法及时抵港,导致山东港口液硫库存下降明显,区内资源供应不足推动国产硫磺价格大幅上涨。不过本月下旬,随着日韩液硫货船陆续抵港,下游工厂按需回运消库,供应面压力有所缓解,地方炼厂报价冲高回落,区内行情亦趋于整理。装置运行方面,国内炼厂开工运行较为平稳,供应面变化不大。西南地区中石化炼厂普光气田近三周调价持稳,现万州港固硫价格为690元/吨,达州固、液硫价格为590元/吨,本月普光气田硫磺日产量仍处较高水平,截至本月底,普光库存情况为:液硫约5500吨,固硫约8万吨(其中万州港1万吨,达州7万吨),销售签单情况尚可。随着港口市场现货价格窄幅下探,其与国产硫磺价格之间价差再度缩近,目前市场供需仍存一定分歧,消息面难寻有效支撑,业者静待下一轮普光调价指引,预计国产硫磺市场窄幅整理。


四、市场情况及预测:

    1.尿素上下游市场:6月国内动力煤市场价格偏强上行。本月动力煤市场供应增量有限,坑口整体涨价为主旋律,港口有所显稳。迎峰度夏叠加进口煤政策继续趋严因素情况下,短期国内煤炭市场继续看好。复合肥6月整体平均开工率43.26%,环比下跌8.33%;主要是夏季肥市场结束,秋季肥市场尚未开始,市场整体处于青黄不接的阶段,下游农需较弱,企业大多开始停车检修。

国际方面:印度RCF于6月12日发布新一轮尿素进口标购,6月19日开标,船期至7月28日。投标总量大约210万吨,共收到12家竞标者,西海岸最低价CFR 238.45美元/吨,东海岸最低价CFR 237.35美元/吨。东海岸的价格折合中国FOB价格大约226-227美元/吨,折合山东某厂出厂1490元/吨,某厂当下出厂1600元/吨,价差近100元。

后市预测:7月上旬北方多地玉米追肥,农需表现强劲,预计能带动价格小幅反弹,中下半月随着农需减量,而供应量明显回升,市场成交热度降温,价格将重回跌势。另外,还需关注印标中中国货源供给量以及港口补货情况。


 2.国际市场:中国和印度达成了钾肥大合同后,巴西的价格上涨,而其他国家(包括美国和澳大利亚)则下跌,颗粒钾的价格区间收窄。

国产钾方面:盐湖价格企稳,装置正常生产,基准产品60%粉晶到站价1820元/吨,市场发运正常,大单成交可议,地区成交价在1800元/吨左右。青海小厂57%粉到站价1630-1650元/吨左右,目前厂家整体库存较为充足。

进口钾方面:港口新单成交有限,整体供应量充足,价格维持弱势,参考主流报价62%俄白钾港口价1800-1830元/吨左右,俄红钾1700元/吨左右,颗粒钾1850-1900元/吨左右,实际成交单议为主。边贸需求支撑不足,价格维持低位,62%俄白钾在1580元/吨左右,实际成交可议。

后市预测:氯化钾市场下游需求支撑有限,采购积极性不高,新货源到货量较少,但市场整体供应量充足,近期价格将企稳运行为主。


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